أعلنت مجموعة “أكديطال” عن نجاح إصدار سندات عادية عبر اكتتاب خاص بقيمة 1,2 مليار درهم، اكتتب فيها مستثمرون مؤهلون.
وأفاد بلاغ للمجموعة بأنه تمت هيكلة العملية من خلال أربعة أشطر، مشيرا إلى أن “الشطر أ” يتعلق بسندات لمدة 7 سنوات، قابلة للاستهلاك مع أجل سماح سنة واحدة من الأصل، وبسعر فائدة ثابت وقابل للتفاوض بالتراضي، بمبلغ قدره 610 مليون درهم.
ويتعلق “الشطر ب” بسندات لمدة 7 سنوات قابلة للاستهلاك مع أجل سماح سنة واحدة من الأصل، وبسعر فائدة قابل للمراجعة سنويا، وقابل للتفاوض بالتراضي، بمبلغ قدره 240 مليون درهم.
أما “الشطر ج” فيخص سندات لمدة 7 سنوات، يتم سدادها في نهاية المدة (in fine)، بسعر فائدة ثابت، وقابل للتفاوض بالتراضي، بمبلغ قدره 50 مليون درهم، في حين أن “الشطر د” يتعلق بسندات لمدة 7 سنوات، يتم سدادها في نهاية المدة، وبسعر فائدة قابل للمراجعة سنويا، وقابل للتفاوض بالتراضي، بمبلغ قدره 300 مليون درهم.
ووفقا للمصدر ذاته، تسعى مجموعة “أكديتال” من خلال إصدار السندات هذا إلى مواكبة توسعها الدولي، وتنويع مصادر تمويلها، وتحسين كلفة ديونها.
